La situación
Un agente independiente vive de la cita. Todo en el sitio está al servicio de una sola acción, y esa acción normalmente la maneja la peor herramienta de la página: un formulario que cae en un correo, o un enlace de agenda que avienta a un desconocido a una cuadrícula de disponibilidad.
Las dos gotean. El formulario gotea porque nadie contesta en el momento en que la persona estaba lista. La cuadrícula gotea porque le pide capturar datos a alguien que venía a hablar con una persona.
La otra falla es más callada y más cara. Una cita que no llega al CRM es una cita que el agente tiene que recordar, y tarde o temprano se olvida una.
Lo que construimos
Un sitio cuyo único trabajo es la cita, con un asistente que sí la puede cerrar.
- Un asistente de citas conectado al calendario real de Jose, leyendo la disponibilidad en tiempo real, para que los horarios que ofrece sean horarios que existen
- Agendar como conversación y no como formulario. “Solo agéndame” es una instrucción completa: el asistente saca los espacios libres, nombra dos o tres en lenguaje normal con su día, y confirma el que la persona elija
- Los datos se piden después de acordar el horario, no antes, para que nadie tenga que dar su nombre solo para saber si hay cita disponible
- La cita confirmada y sus datos van directo al CRM, para que el seguimiento del agente empiece de un registro y no de la memoria
- Un teléfono debajo del chat para quien prefiere hablar. El asistente es el camino rápido, no el único
- El asistente se presenta como lo que es, “Agenda con Jose Argueta, especialista en retiro, normalmente responde al instante”, para dejar clara la expectativa antes del primer mensaje
- Toda la página construida alrededor de Jose como persona, con un retrato ilustrado en vez de fotos de banco, porque el agente independiente es el producto
Cómo funciona hoy
Alguien lee dos párrafos, dice que quiere un horario, y lo tiene, sin formulario, sin devolución de llamada y sin cuadrícula. Jose lo encuentra en su calendario y en su CRM. El sitio de toda la firma es Teacher’s Retirement Solutions.