La situación
Una agencia de seguros no falla en la página de ventas. Falla en el hueco entre contratar a un agente y que ese agente produzca. Las piezas que cierran ese hueco viven en herramientas distintas que nunca se hablan: la tabla de posiciones es una hoja de cálculo, la preparación del examen es un PDF que alguien mandó por correo, el pipeline de reclutamiento es un chat de grupo, y el viaje de incentivo se anuncia una vez y no se vuelve a mencionar.
El costo no es el tiempo administrativo. Es que un agente nuevo no puede ver dónde va, qué estudiar después ni hacia qué está trabajando, así que se pierde.
Lo que construimos
CPIS Hub, una plataforma con todo el ciclo del agente adentro, agrupada como se agrupa su día.
Ventas
- Tabla de posiciones en vivo, para que la posición sea algo que revisas y no algo que esperas a que te digan
- Incentivos como campañas reales con ciclo de vida: activas, próximas y completadas, metas por hito y número de participantes. Un viaje como Las Vegas Extravaganza se queda en pantalla con su avance, en vez de anunciarse una vez
- Recompensas y saldo de puntos siempre visibles en el menú lateral
- Pedido de material, para que los agentes dejen de pedirle folletos a la oficina
Aprendizaje
- Preparación de examen, para el trámite de licencia que impide que un agente nuevo produzca
- Biblioteca de cursos y de recursos
- Gráficos para redes, para que los agentes publiquen material correcto de marca sin diseñar nada
Equipo, reclutamiento y administración
- Pipeline de reclutamiento como sección de primer nivel, porque reclutar es un canal de crecimiento para esta agencia, no un trámite de recursos humanos
- Vistas de equipo y de perfil, administración por rol, y ayuda
- Entrada con correo y contraseña o con enlace mágico, con sesión recordada treinta días y una advertencia clara sobre computadoras compartidas
CPIS Advisor
Un panel de IA que se abre junto a cualquier pantalla y lee los datos reales del equipo: la tabla de posiciones, el pipeline de reclutamiento, los perfiles de agente y las insignias recientes. Abre con preguntas sugeridas que un gerente sí hace: cómo va el equipo este mes, quiénes son los tres mejores agentes, cómo va el pipeline, este mes contra el pasado. Acepta preguntas escritas o habladas, y dice claramente que es una IA leyendo datos de ventas.
Cómo funciona hoy
Un agente abre una sola pestaña y ve en qué lugar va, qué está estudiando, hacia qué trabaja y qué ha ganado. Un gerente le pregunta al asesor en lenguaje normal en vez de armar un reporte. Por ahora se está usando como beta con el equipo de la propia agencia.